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亚马逊CEO年度股东信:生成式AI将成新支柱

亚马逊CEO安迪·贾西(Andy Jassy)今日发布2023年度股东信。贾西在信中称,亚马逊2023年不仅在财务指标上..

亚马逊CEO安迪·贾西(Andy Jassy)今日发布2023年度股东信。

贾西在信中称,亚马逊2023年不仅在财务指标上取得了有意义的进展,更令人兴奋的是,整个业务的客户体验也不断改善。亚马逊的送货速度不断提高,服务成本显著降低,并打破了多项公司纪录;广告业务也增长强劲,2023年营收达470亿美元,同比增长24%;此外,亚马逊还在AWS和AI领域积极投资,发布了通用CPU芯片Graviton 4和AI芯片AWS Trainium 2。

在生成式AI方面,亚马逊推出了一系列新功能,并获得了客户的认可。贾西表示,他深信生成式AI正逐渐演变成为亚马逊下一个关键的“原始服务”或“支柱”,这是公司内部用来形容其最成功业务的术语。亚马逊的前三大支柱业务分别是零售、Prime订阅服务和云计算部门。

图源:亚马逊官网

以下为股东信的主要内容:

尊敬的股东们:

去年这个时候,我分享了我对亚马逊未来的热情和乐观。而今天,我有更多的话要说。原因是多方面的,先从我们在财务业绩和客户体验方面取得的进步开始,再延伸到我们持续的创新,以及摆在我们面前的非凡机遇。

2023年,亚马逊的总营收同比增长12%,从5140亿美元增长到5750亿美元。按细分市场划分,北美地区营收同比增长12%,从3160亿美元增加到3530亿美元;国际营收同比增长11%,从1180亿美元增加到1310亿美元;AWS云服务营收同比增长13%,从800亿美元增加到910亿美元。

此外,亚马逊的运营利润和自由现金流(FCF)均大幅改善。2023年的运营利润同比增长201%,从122亿美元(运营利润率为2.4%)增加到369亿美元(运营利润率为6.4%)。调整后的自由现金流增加了483亿美元,从2022年的-128亿美元增加到355亿美元。

虽然我们在财务指标上取得了有意义的进展,但最令我们高兴的是:我们整个业务的客户体验也不断改善。

在我们的商店业务(Stores business)中,客户对我们对选品、价格和便利性的不懈关注反应热烈。我们继续拥有最广泛的零售选择,有数亿种产品可供选择,仅去年一年就增加了数千万种,几个高端品牌开始在亚马逊上销售(例如蔻驰、维多利亚的秘密、Pit Viper、Martha Stewart、倩碧、兰蔻和Urban Decay)。

在价格上保持精明总是很重要的,特别是在一个不确定的经济中,消费者对他们的花费很谨慎。因此,在2023年第四季度,我们以Prime Big Deal Days拉开了假日季的序幕,这是Prime会员为提前开始假日购物而举办的独家活动。紧随其后的是我们延长的“黑色星期五”和“网络星期一”假日购物活动,对所有客户开放,成为我们有史以来最大的营收活动。2023年全年,客户通过数百万笔交易和优惠券节省了近240亿美元,比前一年增加了近70%。

我们还不断提高送货速度,打破了多项公司纪录。2023年,亚马逊以有史以来最快的速度向Prime会员递送货物,超过70亿件商品在同一天或第二天到达,其中美国超过40亿件,欧洲超过20亿件。在美国,这一结果主要得益于两大因素。其一是区域化的好处,我们重新设计了网络,以便将商品存放在离客户更近的地方。其二是当日送达设施的扩展,在2023年,我们将当天或隔夜递送的物品数量同比增加了近70%。随着我们以如此快的速度将商品送到客户手中,客户更频繁地选择亚马逊来满足他们的购物需求,我们也在多个领域看到其裨益,包括我们日常必需品业务的快速增长(2023年第四季度同比增长逾20%)。

我们的区域化努力也缩短了运输距离,帮助降低了我们的服务成本。2023年,我们自2018年以来首次在全球范围内降低了单位服务成本。仅在美国,单位服务成本就下降了0.45美元以上。降低服务成本使我们既能投资于提高速度,又能以更低的平均售价(ASP)增加更多的选择。更多的选择和更低的价格使我们考虑购买更多的产品。

展望2024年及以后,我们还没有完成降低服务成本的工作。我们挑战了我们履约网络中的每一个保守信念,并重新评估了其中的每一个部分,发现了几个我们认为可以在为客户更快交付的同时进一步降低成本的领域。我们的入站履约架构(inbound fulfillment architecture)和由此产生的库存放置是2024年的重点领域。我们乐观地认为,我们还有更多的上行空间。

在国际市场,我们喜欢我们的传统市场的发展轨迹,并看到我们的新兴地区(例如印度、巴西、澳大利亚、墨西哥、中东、非洲等)取得了有意义的进展。随着他们继续扩大选择和功能,并走向盈利(2023年第四季度,墨西哥成为我们最新的商店业务实现盈利的国际市场)。我们坚信,从长远来看,这些新的地理位置将继续增长并实现盈利。

除了商店业务,亚马逊的广告增长仍然强劲,营收从2022年的380亿美元增长到2023年的470亿美元,同比增长24%,这主要是由我们的赞助广告推动的。我们在这项服务中增加了赞助电视(Sponsored TV),这是一种自助式解决方案,供品牌创建活动,可以出现在多达30多个流媒体电视服务上,包括Amazon Freevee和Twitch,并且没有最低开支要求。

最近,我们通过在Prime Video节目和电影中引入广告来扩展我们的流媒体电视广告,在我们最受欢迎的娱乐产品中,包括热门电影和节目等,屡获殊荣的亚马逊米高梅原创,以及像《周四橄榄球之夜》这样的现场体育赛事,品牌可以触及2亿以上的月度观众。我们的流媒体电视广告增长迅速,开局强劲。

再来说说AWS。我们从2023年开始就看到了大幅的成本优化,大多数公司都试图在不确定的经济中节省资金。这种优化在很大程度上得益于AWS帮助客户更高效地使用云并利用更强大、更具性价比的AWS功能,如Graviton芯片(我们的通用CPU芯片,其性价比比其他领先的x86处理器高出约40%)、S3智能分层(一种使用AI检测访问频率较低的对象并将其存储在较便宜的存储层中的存储类别)和节约计划(为客户提供更低的价格,以换取更长的承诺)。这项工作减少了短期收入,但对客户来说是最好的,也受到了欢迎。从长远来看,对客户和AWS来说应该是个好兆头。到2023年末,我们看到成本优化减弱,新交易加速,客户在更长时间内以更大的承诺续订,(向云端)迁移再次增长。

过去一年对AWS来说也是一个重要的交付年。我们宣布了我们的下一代通用CPU芯片(Graviton4),与已经领先的前身(Graviton3))相比,计算性能提高了30%,内存带宽提高了75%。我们还发布了AWS Trainium2芯片,训练生成式AI应用程序的速度提高了三倍,内存容量是Trainium1的三倍。我们继续扩大我们的AWS基础设施足迹,目前在全球33个地理区域提供105个可用区,并将有6个新区域(马来西亚、墨西哥、新西兰、沙特阿拉伯王国、泰国和第二个德国区域柏林)。在生成式AI方面,我们向Amazon SageMaker添加了数十个功能,以使开发人员更容易构建新的基础模型(FM)。我们发明并交付了一项新服务(Amazon Bedock),允许公司利用现有的FM来构建生成式AI应用程序。而且,我们在Amazon Q上推出了最强大的编码助手。客户对这些功能感到兴奋,我们看到我们的生成式AI产品具有显著的吸引力。

我们在许多新的商业投资上也取得了进展,这些投资可能对客户和亚马逊的长期发展具有重要意义。谈到其中的两个:

我们越来越相信,Prime Video本身就可以成为一项庞大而有利可图的业务。这种信心受到以下因素的鼓舞:引人入胜的独家内容(例如,《周四橄榄球之夜》、《指环王》、《探险者》、《少年时代》、《城堡》、《路之家》等)的持续发展、Prime Video客户对这些内容的参与度、我们市场计划(marketplace programs)的增长(通过我们的第三方渠道计划,以及客户租用或购买的多种节目和电影),以及Prime Video中增加的广告。

去年10月,我们在Project Kuiper卫星互联网项目商业化的旅程中实现了一个重要的里程碑:我们向太空发射了两颗端到端的原型卫星,并成功验证了所有关键系统和子系统,在首次发射中取得这样的成绩是罕见的。Kuiper是我们的低地球轨道卫星计划,旨在为目前没有宽带连接的4-5亿家庭(以及在更偏远地区寻求更好连接和性能的政府和企业)提供宽带连接,对亚马逊来说是一个非常大的营收机会。我们正在按计划在2024年发射我们的第一颗正式的卫星。我们还有很长的路要走,但我们的进步让我们感到鼓舞。

总体而言,2023年是强劲的一年,我感谢我们那些为客户提供服务的集体团队。这些结果代表了亚马逊的许多发明、协作、纪律、执行力和重新想象。然而,我认为我们亚马逊的每个人都相信,在我们的每一项业务中,在我们用尽如何让客户的生活变得更美好、更轻松之前,我们还有很长的路要走,我们投资的每一项业务都有相当大的上行空间。

图源:亚马逊官网

作者: 刘峰

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