Falabella以8.48亿美元出售秘鲁业务

4月24日消息，Falabella近日宣布与Mallplaza签署了一项协议，Mallplaza将收购Falabella秘鲁业务，其中包括Open Plaza Perú100%的业务和Mall Plaza PerúS.A.66.6%的股份，总价值为8.48亿美元，这意味着2024年隐含的EV/EBITDA倍数为9.9倍。

Mallplaza拥有Mall Plaza PerúS.A.33.3%的股份，后者在秘鲁拥有4家购物中心，因此通过此次交易，Mallplaza收购了这些资产的100%以及Open Plaza Perú的11处房地产资产，从而在9个城市建立了业务。

Falabella以8.48亿美元出售秘鲁业务 图源：Falabella官网

对于Mallplaza而言，这意味着其投资组合的可出租面积将增加约619,000平方米，并拥有具有土地和开发潜力的购物中心，为Plaza S.A.的EBITDA（2023年）增加8100万美元。此次交易完成后，Plaza S.A.2023年的预计EBITDA将增长20%以上，并将以231.6万平方米的面积增强其在智利、秘鲁和哥伦比亚的多元化区域业务。

对于此次合作，Falabella首席执行官Alejandro González表示：“为了实现我们在结构和运营方面日益精简和高效的目标，此次交易将使我们能够将秘鲁的房地产业务整合到一家公司之下。此次重组将使两家公司受益。”

图源：Youtube@FalabellaCom Perú

Plaza S.A.首席执行官Fernando de Peña则表示：“增长是Mallplaza的DNA的一部分，因此此次交易将为我们提供具有优越位置和有机增长潜力的秘鲁资产。我们计划在未来五年内开发这些资产中约100,000平方米的总可出租面积，从而加强我们的商业报价和市场份额。”

“此外，通过将两家公司整合到一个平台上并实现更大的运营规模，我们将能够在秘鲁实现相关的协同效应和效率。”通过此次交易，Plaza S.A.将改善其区域多元化，实现智利62%、秘鲁27%和哥伦比亚11%的可出租面积(GLA)分布。