10月2日,卡罗特(商业)有限公司(以下简称“卡罗特”)在港交所主板挂牌上市。根据招股公告,卡罗特此次IPO股票最终发售价为每股5.78港元,全球发售约1.29亿股,募集资金总额约7.51亿港元。值得注意的是,本次香港公开发售部分获1347.27倍认购,为今年香港主板IPO认购最多的项目,国际发售部分则获7.91倍超额认购。截至首日收盘,卡罗特报于每股9.15港元,较发行价上涨58.30%,总市值为49亿港元。
本次赴港上市,卡罗特共引入2名基石投资者,合共认购5418.30万股发售股份,其中MPC(经纬创投)、Genesis Capital(元生资本)旗下YSC Go均认购2709.15万股。基石投资者认购的股份占全球发售H股总数的41.72%,占全球发售完成后总股份的10.12%。
卡罗特成立于2007年,位于浙江省金华市永康市,最早主要为国际市场提供OEM服务。2013 年,卡罗特开始转型,做ODM,为国际品牌所有者及零售商设计、开发及制造定定制厨具产品。有了自己的研发团队,业务从贴牌代工转为为国际品牌设计、开发新产品,甚至还有定制业务。
2016年,卡罗特进军线上零售领域,推出自有厨具产品品牌卡罗特,逐渐从一家处于产业链底端的传统生产工厂,升级为一家产业链顶端、整合行业资源的品牌商。卡罗特不仅在国内市场深耕细作,还将业务成功拓展至美国、西欧、南亚及日本等关键海外市场。
根据灼识咨询的报告,按2023年零售额计算,卡罗特在各主要市场的线上炊具行业中排名前五,在中国排名第四,在美国排名第二,在西欧排名第三,在东南亚排名第二,在日本排名第三,成为全球增长最快的厨具品牌之一。
财务数据显示。2021年至2023年,卡罗特的营收分别为6.75亿元、7.68亿元和15.83亿元;净利润分别为0.32亿元、1.09亿元和2.37亿元;净利润率分别为4.7%、14.1%和15.3%;几项数据均呈稳步增长态势。
卡罗特重视供应链、自有品牌、营销以及渠道建设。
在供应链方面。卡罗特采取完全外包业务模式,与500家供应商合作,剥离了生产业务,专注于品牌建设和市场拓展,实现了完全的轻资产模式?。
在自有品牌方面。卡罗特在2021-2023年期间,分别推出520个、1305个、1374个SKU的自有品牌产品,不断扩大产品系列。如今,卡罗特产品组合包括超过2200个涵盖不同厨具类别的SKU。
其中,2021年至2023年,卡罗特的品牌业务收入从2.83亿元以120.7%的复合年增长率增至13.80亿元。今年第一季度,卡罗特的品牌业务收入为4.50亿元,较2023年同期的2.47亿元增加82.6%。显示卡罗特在品牌建设上取得的成功。
在营销方面。卡罗特不断加大对销售的投资,招股书显示,2021年至2023年卡罗特销售开支从0.5亿元变成2.45亿元。
在渠道建设方面。卡罗特在国内与天猫、京东等线上平台合作,在国际上则与亚马逊、沃尔玛、乐天、Qoo10、Shopee、Lazada等合作,并不断扩大销售渠道,实现渠道多元化。
最后,招股书显示,卡罗特本次H股发行所募资金主要安排用于探索并购及投资机会、加强产品研发、拓宽销售渠道、进行环境、社会与治理(ESG)相关的投资、补充运营资金以及满足公司的一般性用途。更新于:14天前