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如祺出行在港交所主板挂牌上市

7月10日,如祺出行(09680.HK)成功在港交所主板挂牌上市,成为港交所“自动驾驶运营科技第一股”。如祺出..

7月10日,如祺出行(09680.HK)成功在港交所主板挂牌上市,成为港交所“自动驾驶运营科技第一股”。

如祺出行港股上市首日破发,低开逾14%,报30港元。据悉公司最终发售价每股35港元,全球发售净筹约9.692亿港元。

据悉,如祺出行业务主要涵盖出行服务、技术服务、为司机及运力加盟商提供全套支持的生态服务等三大服务。

招股书显示,在2021年、2022年和2023年,如祺出行收入分别为10.13亿元、13.68亿元和21.61亿元;年内亏损分别为6.84亿元,6.27亿元和6.93亿元。

如祺出行招股书显示,其第一大股东为广州国资委控制90%的广汽工业,直接持股15.31%;同时,广汽工业还通过广汽集团旗下的中隆间接持股19.89%。

公开资料显示,如祺出行成立于2019年,其业务板块包括出行服务、技术服务,以及为司机及运力加盟商提供全套支持的车队销售及维修。根据弗若斯特沙利文报告,截至2023年12月底,如祺出行大湾区用户渗透率超45%,排名第二,在大湾区网约车行业的市场份额为6.9%,排名第二,在中国网约车市场的市场份额为1.1%,在全国排名第八。

出行服务是如祺出行的营收主力。数据显示,2021年至2023年,如祺出行总收入分别为10.14亿元、13.68亿元、21.61亿元,年复合增长率为46%。其中,出行服务收入分别为10.13亿元、12.50亿元、18.14亿元,年复合增长率为33.9%。

从单量看,目前如祺出行的网约车订单量在市场中占比较小。据网约车监管信息交互系统统计,2023年系统共收到订单信息91.14亿单。招股书显示如祺出行2023年单量为9730万单,占行业总单量的1.07%。近年来聚合平台单量增长较快,小型出行平台对聚合平台的依赖在增加。如祺出行在招股书中表示,平台履行来自第三方出行服务平台的订单量不断增加,第三方平台订单由2022年的1870万单大幅增加至2023年的5700万单,占总订单量的比重从2022年的28.3%增加至2023年的58.6%。随着聚合平台影响力的增加,出行公司对其依赖性也在增加,为平台发展带来风险。如祺出行在招股书中表示,平台网约车服务的月均活跃乘客、平均乘车频率及年度乘客留存率分别由2022年的116万名、10.2次及31.0%减少至2023年的99.7万名、9.0次及27.8%,主要是由于平台履行来自第三方出行服务平台的订单量不断增加。

IPO前,如祺出行共经历3轮融资,每一轮融资均由广汽系领投。招股书显示,2019年,如祺出行创始轮融资完成。彼时,广汽集团联手腾讯、滴滴等共同出资,投资金额达9亿元。本轮融资完成后,如祺出行估值达到10亿元。A轮融资,发生在2022年1月至2023年4月之间,广汽集团继续追加。而随着自动驾驶的出现,如祺出行积极引入了小马智行、文远知行等产业机构。从首次融资到IPO交表,如祺出行只用了16个月。

如祺出行在招股书中表示,与小马智行合作的Robotaxi,已入选广州市智能网联汽车第二批车型准入目录。随着自动驾驶技术的接入,如祺出行A轮融资超过10亿元,投后估值较上一轮直接翻3倍,为30.1亿元。

资料显示,如祺出行已于2021年开始推动Robotaxi的开发及商业化,目前已在广州和深圳提供有人驾驶网约车和Robotaxi服务商业化混合运营服务。截至2023年12月31日,该公司Robotaxi服务已运营累计20,080小时,覆盖545个站点。

如祺出行的第三轮融资,在2022年9月至2023年8月,由广汽集团母公司广汽工业直接领投,其背后实控人为广州国资委。至此,这家由广汽系孵化的出行公司,估值达到53.6亿元。

如祺出行首次向港交所递表是在2023年8月。今年3月,如祺出行再次递交上市材料。财务数据显示,如祺出行自2021年至2023年底净利润亏损分别为6.85亿元、6.27亿元以及6.93亿元,三年累计净利润亏损额超过20亿元。

面对近年来的净亏损,如祺出行表示更致力于巩固长期成功的基础,这些净亏损主要是由于在大湾区的主要城市迅速建立业务并提高市场渗透率所产生的成本及开支。

对于亏损情况,如祺出行在招股书中表示,预计在2024年、2025年及2026年将继续产生净亏损及经营净现金流出,因此公司制定了一条盈利路线:扩大业务规模及促进收入增长;提高毛利率;提升经营和管理效率;改善流动净负债状况。

从行业来看,进入2024年,出行行业迎来上市潮。4月底曹操出行提交了招股书,6月12日嘀嗒出行通过了港交所聆讯,享道出行CEO曾表示享道出行将在2024年下半年筹备并启动IPO计划,只有滴滴在否认上市计划。而上述几家冲击IPO的平台顺利上市后,行业格局或将迎来新一轮变化。

作者: 张智

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